ＥＤＡ集团控股(02505.HK)拟进行全球发售 预计5月28日上市买卖

格隆汇5月19日丨ＥＤＡ集团控股(02505.HK)公布，公司拟进行全球发售，发售价每股2.28港元-3.06港元。股份将以每手1,000股股份为单位进行买卖，股份预计于2024年5月28日上午九时正开始在联交所买卖。

作为电商卖家客户的一站式端到端供应链解决方案供应商，公司为中国快速增长的B2C出口电商行业赋能。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年收入计，公司在中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供应商中排名第六，市场份额约为0.5%。于2023年，集团于中国整个出口电商供应链解决方案市场中占比约0.1%。秉持着以客户为中心、技术驱动及可靠的承诺，公司所提供的供应链解决方案涵盖跨境物流、海外仓储以及履约送交付服务，这些服务集成于公司自主研发且内置了一系列数字化供应管理工具的易达云平台。于往绩记录期间，大部分客户向公司采购一站式端到端供应链解决方案，包括头程国际货运服务及尾程履约服务。

假设发售价为2.67港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数将为1886.4万股发售股份，相当于占全球发售的发售股份约19.3%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总数约4.3%。

公司认为，基石配售将有助于提升公司印象，并表明有关投资者对集团业务及潜在充满信心。

2021财年，深圳易达云集团的总收入为人民币631.9百万元及集团于2022财年及2023财年的总收入分别为人民币708.7百万元及人民币1,209.3百万元，且深圳易达云集团于2021财年录得年度利润人民币46.4百万元及集团于2022财年及2023财年分别录得年度利润人民币36.3百万元及人民币69.4百万元。

假设未行使超额配股权及发售价为每股股份2.67港元，公司预计自全球发售获得的所得款项净额将约为203.0百万港元。公司将动用约125.8百万港元(占全球发售所得款项净额的约62.0%)，以通过公司的轻资产模式增强公司的全球物流网络；公司将动用约32.5百万港元(占全球发售所得款项净额的约16.0%)，以改造公司的易达云平台；公司将动用约32.5百万港元(占全球发售所得款项净额的约16.0%)，以加强公司的市场占有率以吸引新客户及维持与核心客户(即因年度收入贡献超过人民币3百万元而公司为其指定专责销售人员的客户)的关系；公司将动用约12.2百万港元(占全球发售所得款项净额的约6.0%)作为一般营运资金。