趣致集团(00917.HK)预计5月27日上市 引入金利富通作为基石

格隆汇5月17日丨趣致集团(00917.HK)发布公告，公司拟全球发售股份1970.4万股，中国香港发售股份197.04万股，国际发售股份1773.36万股；2024年5月17日至5月22日招股，预期定价日为5月23日；发售价将为每股发售股份25.00-29.70港元，每手买卖单位200股；海通国际为独家保荐人；预期股份将于2024年5月27日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家专注于快速消费品(“快消品”)户外营销的中国营销服务提供商。在业务经营过程中，利用遍布中国的广泛且具互动营销功能的自动贩卖机网络，结合技术支持的线上平台，集团能够让目标消费者在试用及获取集团所提供的快消品时获得方便有趣的体验，同时成功征求及完成必要的互动和反馈。具体而言，集团开发自动贩卖机并为之配备各种模块，实现对成功开展营销活动至关重要的技术驱动互动功能，包括气味散发、动作识别及语音交互，使互动的机器营销服务成为可能。根据灼识咨询的资料，于2023年，快消品户外营销市场占快消品营销市场6.4%的市场份额。快消品户外营销市场高度分散，行业参与者众多，导致行业内竞争激烈。按2023年收入计，集团是中国第四大快消品户外营销服务提供商，市场份额约为1.2%，而最大的市场参与者的市场份额为14.3%。

集团已与金利富通有限合伙基金(“金利富通”)订立基石投资协议，据此，金利富通已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以总额1000万美元(相当于约7820万港元)可购买的数目的发售股份。假设发售价为每股股份27.35港元(即指示性发售价范围的中位数)，金利富通将认购的发售股份数目将为285.88万股，占根据全球发售将发行的发售股份的约14.51%及紧随全球发售完成后(假设根据股份激励计划授出的购股权未获行使)集团已发行股本总额的约1.09%。

假设发售价为每股股份27.35港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)，估计集团将自全球发售收取约4.65亿港元的所得款项净额。假设发售价为发售价范围的中位数，集团目前拟将该等所得款项净额32.0%用于于未来四年内扩展集团的自动贩卖机网络及提高市场渗透率；13.0%将用于在未来四年内优化营销服务，专注于提升用户运营及集团的服务矩阵；15.0%将用于提高集团的品牌知名度，继而于未来三年内进一步拓展品牌客户群；20.0%将用于在未来四年内加强集团的技术能力及研发力度，以提高运营效率；10.0%将用于寻求战略联盟和收购；及10.0%将用于集团的一般营运资金及一般企业用途。