蜡笔小新食品(01262.HK)拟配发合共8552万股新股份 总代价为9407万港元

格隆汇5月13日丨蜡笔小新食品(01262.HK)公告，于2024年5月13日，公司、认购人郑育龙先生及／或Alliance Holding及相关董事订立认购协议，据此，公司有条件同意配发及发行，而认购人有条件同意按每股新股份1.10港元(相当于每股现有股份的名义价格0.110港元)认购合共8552万股新股份。认购股份的总代价为9407万港元，将自公司结欠相关董事的付款金额(包括公司根据贷款协议结欠郑育龙先生的股东贷款及公司结欠相关董事的董事薪酬)中抵销，因此，公司将不会自认购事项收取现金所得款项。

认购股份相当于(i)股本重组生效后公司现有已发行股本的约64.35%；及(ii)经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本的约39.15%。公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。

鉴于集团当前财务状况，公司在并无进一步融资活动的情况下难以偿还付款金额。因此，认购事项乃集团改善流动负债净额状况及降低资产负债比率的良机，同时亦可保留集团的现金储备。

除认购事项外，董事局已考虑多种集资方式。就债务融资而言，董事局认为，鉴于集团当前资产负债比率约202.8%，进一步提高其债务水平并产生额外融资成本对集团不利。就股权融资方法而言，鉴于集团的最新财务业绩、股份的低流动性以及公司当前市值，董事认为无法在不对每股股份市价造成重大折让的情况下，识别任何配售代理或供股或公开发售认购方以筹集足够资金偿还付款金额。此外，董事认为，配售、供股或公开发售会产生高昂的配售或包销佣金，且流程将相对耗时。