来源：六里投资报
随着上市公司一季报披露完毕，众多百亿私募的持仓信息也随之浮出水面。
有统计显示，35家百亿私募旗下的产品，出现在了245家A股公司的一季报前十大流通股东名单中，合计持股市值超过700亿元。
一些知名百亿私募机构持仓的调整方向也透露出不少信息。
比如，高毅旗下，邱国鹭在大赚后减持天地科技；
邓晓峰选择部分兑现在紫金矿业、中国铝业、云铝股份等有色股上的收益；
冯柳则在一季度新进瑞丰新材和大参林（维权），增持东诚药业、康华生物（维权）、安琪酵母等。
睿郡方面，董承非最为突出的动作在于对IoT半导体的增持，3支产品进入乐鑫科技的前十大流通股东名单。
宁泉的“种田式投资”在LED领域有所体现，对于阳光照明、洲明科技、利亚德3支LED企业均有加仓。
下面就和投资报（Liulishidian）一起来看，这些知名百亿私募具体都有哪些调仓，收获几何。
邓晓峰：减持紫金矿业、中国铝业
新进纳芯微、金禾实业
先来看备受市场关注的高毅资产。
投资报统计显示，从上市公司一季报来看，高毅旗下的产品共出现在了37家上市公司的前十大流通股东名单中。
其中，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金等产品，出现在了17家公司前十大流通股东名单之中。
这些公司许多都是高毅持仓的“熟面孔”，新进入前十大流通股东名单的仅有金禾实业和纳芯微。
首先来说邓晓峰拿得最重的一支个股——紫金矿业，
这支个股经一季度减持后，仍持有100亿元以上的市值。
紫金矿业这支标的，邓晓峰在2019年时就已然重仓，彼时紫金矿业的股价不过3块钱左右。
2020年，紫金矿业股价一路上涨，在这一轮一路向上的行情中，晓峰2号致信选择不断加仓，直到2021年下半年才有所放缓。
而从股价来讲，尽管紫金矿业的股价在2021年年初见顶之后也经历了一定的回调；
但到2024年一季度，资源股全面上涨，紫金矿业同样大涨，股价从年初的12元左右一路涨到最高19.33元。
在这一过程中，邓晓峰也选择了对这一大涨的标的进行部分止盈的操作。
可以看到，晓峰2号致信基金在一季度末持有紫金矿业的股票数量为3.46亿股，相比于上年末减少了5600万股，相当于减持了原本持仓数量的14%。
大致估算，在持有期间，紫金矿业或为其带来了4、5倍的收益。
类似的情况还发生在了今年涨幅不小的中国铝业和云铝股份，
从实际结果看，邓晓峰此前在有色上的逆周期布局，也着实收获了不菲的回报。
在有色之外，邓晓峰减持的标的还有三支，即东富龙、TCL科技、锐科激光，
不过这三支标的上的减持幅度，都远不如在有色上的减持幅度巨大。
此外，邓晓峰一季度新进入了纳芯微、金禾实业的前十大流通股东名单，持有前者169.9万股，后者640万股，持股市值都在1亿元出头。
虽然邓晓峰的基金此前并未出现过纳芯微和金禾实业的身影，于他的持仓而言算“新面孔”，
但高毅旗下，孙庆瑞和卓利伟管理的产品都曾经短暂地进入过纳芯微的前十大流通股东名单。
虽然纳芯微今年以来跌了42%，
但这却是邓晓峰在一季度新增的标的，其中的逆向布局也颇为值得思考。
冯柳：同仁堂翻倍后兑现收益
增持东诚药业、康华生物、大参林等
再来看冯柳的调仓动作。
投资报（Liulishidian）统计显示，在一季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望等产品共出现在了14家公司的前十大流通股东名单中。
首先是冯柳长期以来重仓的海康威视，
继2023年四季度减持了800万股后，冯柳在今年一季度又继续减持了1600万股海康威视。
不过，截至一季度末，高毅邻山1号远望基金在海康威视上的持股数量仍有4.11亿股。
真正在一季度被减持较多的标的有3支，分别是同仁堂、中炬高新和宝丰能源。
先来看宝丰能源，这支个股一季度被邻山1号远望基金减掉了4000万股，上年末持股数量刚好为1亿股，相当于减掉了四成。
冯柳在宝丰能源上的持有时间不算长，在2023年二季度首次进入前十大股东，当时持有6500万股，在三季度，冯柳又迅速加仓了4500万股。
在四季度开始减仓，减掉1000万股，今年一季度继续减持4000万股。
从股价表现来看，虽然持股时间不长，但冯柳的持有期间恰好是上一轮的低点到这一轮的高点，吃到了这一波上涨收益。
同样被减持的还有同仁堂，
在2020年下半年买进同仁堂的前十大股东之后，随着股价的走高，高毅邻山1号远望基金在陆续地减持同仁堂。
而其持股数量也从2020年年报时的最高6500万股一路下降，截至一季度末，同仁堂上的持股数量还剩下1380万股。
再来看冯柳增持的方向，冯柳一季度新进入公司前十大股东名单的标的有2支，即瑞丰新材和大参林。
同时，对于原本持有的龙佰集团、东诚药业、康华生物、安琪酵母，冯柳也予以继续增持。
可以看到，这些标的中，东诚药业、康华生物、大参林虽然分属不同的细分领域，但都是医药股。
并且，东诚药业一季度在原有基础上增持43.33%，康华生物也被增持20%，增持幅度不小。
冯柳在医药股上的布局也可见端倪。
邱国鹭止盈天地科技，卓利伟新进云天化
吴任昊新进东方电气、孙庆瑞新进森麒麟
高毅邱国鹭、孙庆瑞、卓利伟，吴任昊等也都有产品出现在上市公司的前十大股东名单中。
分别来讲，卓利伟、吴任昊、孙庆瑞这3位基金经理均有新进入前十大流通股东名单的标的。
吴任昊、孙庆瑞分别新进入了东方电气和森麒麟的前十大流通股东，
而卓利伟新进的是云天化，这是一家以磷产业为核心的化工企业；
卓利伟此前便持有的两支基础化工标的，川恒股份和扬农化工，在一季度未发生持仓的变化。
邱国鹭没有新进的标的，相反，他管理的金太阳高毅国鹭1号崇远基金在天地科技上的持仓略有下降。
天地科技是一家从事煤矿开发及煤机装备制造的企业，其股价在近年来几乎一路上行，即便在2021年下半年有短时调整，又很快回到了上行通道。
可以看到，高毅旗下产品最早出现在天地科技的前十大流通股东是在2021年中报，当时邱国鹭、吴任昊、卓利伟均有产品持有这一标的。
但在之后，随着股价的上涨，吴任昊和卓利伟先后离开，前十大流通股东名单中就只剩下了邱国鹭。
而在股价继续上行后，尤其是今年的迅速上涨中，邱国鹭也开始减持，
2023年四季度减掉了136.42万股，一季度继续减掉553.12万股。
而这一段历时三年的持有期间，天地科技的股价也实现了从不到3元/股到最高8.05元/股的翻倍多上涨。
董承非：3支产品增持乐鑫科技
获利后减持公牛集团
再来看睿郡资产的持仓动向。
投资报（Liulishidian）统计显示，睿郡资产一季报共出现在7家上市公司的前十大股东名单中，
分别是龙源电力、元力股份、宁波联合、海澜之家、金能科技、公牛集团和乐鑫科技。
其中，龙源电力和金能科技这两支个股上并未有持仓的变动，宁波联合和海澜之家则是睿郡稳享新进入前十大流通股东的标的。
董承非管理的睿郡有孚系列，在元力股份和乐鑫科技这两支个股上进行了重点增持。
元力股份是一家主要生产活性炭、硅酸钠、硅胶等化工产品的企业，市值不大，仅有60亿出头。
董承非管理的睿郡有孚1号在2023年四季度新进入了这家公司的前十大流通股东，当时持有390万股；
今年一季度，董承非继续增持了62.3万股，持股数量进一步增加。
乐鑫科技，主要专注于AIoT领域软硬件产品的研发与设计。
董承非的3支产品——睿郡有孚1号、2号、3号，都出现在了乐鑫科技的前十大流通股东名单中。
这三支基金的持仓汇总来看，董承非持有的乐鑫科技市值达到了3个亿出头，可以说是重仓持有。
事实上，在之前的投资人峰会上，董承非的分享中也着重提到了自己对于AIoT的看好，
“尽管出于多方面原因，我们可能很难获得最先进的芯片制造技术，但在要求不那么高的IoT的半导体领域，中国企业肯定有一定的优势。
如果真的到了那个时候，半导体行业目前正处于低谷，但如果行业本身的景气度与新的应用叠加起来，我相信这将带来相当大的机会。”
董承非的另一项动作是在公牛集团上。
一季报显示，睿郡有孚1号新进入了公牛集团的前十大流通股东，持股数量为186.15万股；
但根据公牛集团最新的回购公告，披露了4月25日的前十大流通股东名单，从中我们可以看到，
睿郡有孚1号此时已经不在前十大流通股东之中了，取而代之的是乔迁管理的兴全商业模式优选。
对比持股数量来说，可以断定董承非在4月份对公牛集团有所减持。
结合股价表现也可以看到，家电板块今年一路走高，公牛集团的股价今年涨幅达到了28.95%。
可以说，董承非的这一波增减动作虽然历时不长，但获得的成果不差。
宁泉资产：
集中增持LED公司
再来看宁泉资产的持仓动向。
投资报（Liulishidian）统计显示，一季报中，宁泉共出现在了9家公司的前十大流通股东名单上，
包括山东路桥、吉林敖东、大亚圣象、奥佳华、洲明科技、利亚德、浙江医药、阳光照明以及垒知集团。
其中，山东路桥、奥佳华、浙江医药这三支标的，宁泉旗下均有不止一支产品在其前十大流通股东之中。
对比上年末，宁泉在一季度加仓的标的主要有洲明科技、阳光照明、利亚德。
可以看到，这三家公司都属于LED领域，
虽然在每只个股上的增持幅度都不算太大，但从宁泉在LED这一领域的动作来讲，可以说是多点布局。
从股价表现上来看，三支个股都比较平淡。
但就像宁泉资产投资总监余璟钰此前分享的，宁泉现在主要的投资策略是一种“种田式投资”，即寻找好的投资领域进行“播种”。
尽管这些“田”可能在短时间内没有表现，但需要做的只是等待。
聚鸣投资：
半数持仓股涨幅超30%
再来看聚鸣投资的持仓变化。
投资报（Liulishidian）统计显示，根据2024年一季报，聚鸣投资共出现在8家公司的前十大流通股东名单中，
并且这8家公司都是或新进、或加仓。
并且，可以看到，聚鸣持有的这8支个股，今年以来均有不同程度的上涨，涨幅最高的胜宏科技、凯润股份皆涨超50%。
胜宏科技是PCB供应商，在AI算力和汽车两个赛道均有涉及，继去年上半年迎来一波大涨之后，经下半年回调，今年以来，胜宏科技再次迎来大涨。
如果刘晓龙的加仓是在年初深跌这一段时间，那么这一轮近乎翻倍的上涨，也能为组合贡献不少。
再来看聚鸣原本就持有的三支标的，东航物流、青达环保和渤海轮渡。
这三支个股上面，刘晓龙均在原有基础上增持了16%、17%。
其中，东航物流是在今年以来涨势较好的个股，刘晓龙首次进入其前十大流通股东是在去年四季度。
这支个股从2022年5月以来就开始了漫长的下跌，直到去年10月份才止跌反弹。
刘晓龙买入的四季度，恰逢东航物流股价的低位，对比当时的股价与现在涨后的价格，期间涨幅应也有80%以上。
仁桥资产：
连续增持北京人力
仁桥旗下的产品，同样出现在了8家上市公司的前十大流通股东名单中，一季度持仓有增有减。
仁桥资产在一季度有一支新进入前十大流通股东的个股，国投智能。
虽然在一季度显示为新进，但这其实是仁桥持仓中的“老面孔”，
在2021年到2023年期间，仁桥曾持有过这支标的，直到2023年一季报时仍然持有626.6万股，在前十大流通股东中。
而最近的一季报显示，仁桥持有的国投智能股票数量为358.48万股。
有可能是因为排名靠前的其他股东进行了减持，使得仁桥重新进入了前十大流通股东名单。
另外一个确定被增持的标的是北京人力，
这支标的被仁桥泽源在一季度增持了83.33万股，相当于原本持仓数量的18.34%，增持幅度不小。
这已经是仁桥泽源连续第三个季度对北京人力进行增持。
高瓴资本：
持仓未有变化
最后，虽然高瓴在二级市场的关注度依然不低，
但从高瓴持有的这些标的来看，一季度并未发生任何持仓上的变动。
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