快讯摘要
化工板块本周表现强劲,涨跌幅+2.45%,行业景气度分化。合成生物学、农药、层析介质等领域受关注,推荐关注凯赛生物、华恒生物等。同时,MDI行业供给格局改善,建议关注万华化学。风险提示包括政策、技术、贸易争端等。
快讯正文
【本周化工板块表现强劲,涨幅位列市场第四】
在2024年4月29日至5月3日的交易周内,化工板块整体涨跌幅达到了+2.45%,在市场各大板块中排名第四。相比之下,同期上证综指的涨幅为+0.52%,而创业板指的涨幅则为+1.90%,显示出化工板块明显跑赢大盘。
【2024年化工行业景气度预测及推荐关注点】
据分析,2024年化工行业的景气度预计将继续呈现分化趋势。合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业被推荐为值得关注的领域。
【合成生物学领域将迎来需求爆发期】
在能源结构调整的大背景下,合成生物学领域的奇点时刻已经到来。预计随着生物基材料成本的下降,该领域有望迎来需求的大幅增长。
【三代制冷剂高景气周期即将开启】
随着配额政策的落地,预计从2024年开始,三代制冷剂将进入供给定额和持续削减的阶段,同时需求端将因市场发展而保持稳定增长,引发供需缺口扩大,价格稳步上涨。
【电子特气行业面临国产替代机遇】
电子特气作为电子工业的关键原材料,其国产化进程正迅速推进。由于下游晶圆制造产业升级的需要,国内电子特气市场面临产能不足的问题,为国产替代提供了机遇。
【轻烃化工成为全球性趋势】
轻烃化工因其低碳排、低能耗、低水耗的特性,已经成为全球烯烃行业不可逆的趋势。在全球范围内,轻质化原料的使用比例逐步提升,轻烃化工龙头企业的价值有望得到重估。
【COC聚合物产业化进程加快,国产化可期】
COC聚合物因其优越的性能,已经成为多个领域的关键材料。随着国内产业化进程的加速,预计国产企业将在COC聚合物领域实现突破。
【钾肥价格有望触底回升】
由于国际巨头的减产和撤回报价,钾肥供给预计减少,加之下游需求的增长,钾肥价格有望实现触底回升。
【MDI行业供给格局向好,需求端逐步修复】
MDI作为高技术壁垒的产品,全球供给主要集中在少数几家化工巨头。随着需求端的逐步修复,MDI行业供给格局预计将向好发展。
【化工产品价格及供给侧动态】
在化工产品价格方面,本周涨幅最高的产品为NYMEX天然气,涨幅达到+25.32%。而跌幅最高的产品为WIT原油,跌幅达到-5.84%。在供给侧,本周有154家企业的产能受到影响,新增检修主要集中在醋酐、合成氨和磷酸一铵。
【风险提示】
化工行业面临的风险包括政策扰动、技术扩散、新技术突破、全球知识产权争端、全球贸易争端、碳排放趋严、油价大幅下跌以及经济大幅下滑等。
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