牛市旗手！“市场底”的炒作已经来了！

下周只有两个交易日，就是五一假期了。按照过去两年A股的特性，现在交投应该很冷清，节前效应应该很强。然而，现在市场情绪异常高涨。这并非一阳改三观，而是出现了多个宏观信号和盘面异动信号。比如，中美关系阶段性回暖，海外开始看好A股，港股持续好转，周五券商异动，北向资金创15年来新高等。

这并非偶然。从阴谋论的角度来解读，这涉及到了中美博弈的天平朝着中国倾斜。从客观角度上，我在4月中旬的《面子，给足》中认为，如果科创板/创业板继续下跌逼近2月6号的大底部，就否定了1季度中国经济的好转，否定了新村长上任后的努力。因此，这个地方应该用二低点的视角看待。

指数级别的机会往往是以普涨为主，又容易以科技为弹性方向。所以我依然维持此前的观点，积极看多5月份的科技行情。周五券商的上涨背后情绪复杂。为什么我这么说呢？其实券商的逻辑说来说去就两个：其一是券商的兼并重组，做大做强。近期国联证券停牌，与民生证券的兼并重组开始推动，加快了券商推进“一参一控一牌”政策的趋势，即一家机构参股证券公司不得超过一家，控股证券公司不得超过一家。有兼并重组预期的包括方正证券(601901)和平安证券、第一创业(002797)和首创证券、国联证券和民生证券、太平洋(601099)和华创云信、锦龙股份(000712)和东莞证券、中信建投(601066)和中信证券(600030)等。

但实际上，券商的兼并重组是老话题，资金愿意炒作的核心还是券商是“牛市旗手”。正常情况下，券商的牛市旗手逻辑一般。记得在《机会，不远》中我提到，今年有点像2019年大底部之后，当年券商有两波行情，一个是“政策底”，一个是“市场底”出现之后。而本次市场大底在2月。所以我认为前期预期的券商的第二波“市场底”的炒作已经来了！

因此，这一波券商不简单。当然，券商和科技不仅不矛盾，而且往往是同步的，因为两者都有“牛市”的情绪。回顾2019年1-4月份，会发现当时券商大涨时券商和科技共舞。所以我认为持有科技股要更加积极！尤其是AI，依旧具备预期差。一方面，中美有望展开人工智能对话；另一方面，美股的英伟达表现超出预期。所以我认为接下来，券商和科技股都会有不错的表现。保持乐观，积极迎接5月！

板块名称创业板综关键词周五券商异动、中美关系回暖、海外唱多A股看多看空（看多）因为市场情绪异常高亢，并且出现了多个宏观信号和盘面异动信号二波，大概率来了！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。