隔夜美股 | 火爆CPI数据击垮6月首降预期 道指跌逾420点

智通财经APP获悉，周三，三大指数收跌，道指下跌逾420点。3月份的通胀数据显示，2022年底开始的通货紧缩趋势在上个月仍处于停滞状态，这促使交易商在很大程度上放弃了对美联储将于6月份开始降息的预期。

互换市场显示，美联储6月降息的可能性已经下降，并将美联储首次降息时间从9月推迟至11月；掉期交易显示，2024年美联储仅会降息50个基点。

【美股】截至收盘，道指跌422.16点，跌幅为1.09%，报38461.51点；纳指跌136.28点，跌幅为0.84%，报16170.36点；标普500指数跌49.27点，跌幅为0.95%，报5160.64点。英伟达(NVDA.US)涨近2%；英特尔(INTC.US)跌近3%，苹果(AAPL.US)跌近1%，特斯拉(TSLA.US)跌2.8%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.39%，阿里巴巴(BABA.US)涨超2%。

【欧股】欧股主要指数多数上涨，德国DAX30指数涨0.11%，法国CAC40指数微跌，欧洲斯托克50指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.33%。

【亚太股市】日经225指数跌0.48%，印尼雅加达综合指数涨0.48%，越南VN30指数跌0.24%。

【加密货币】比特币涨超1%，报69845.7美元/枚；以太坊涨0.28%，报3514.57美元/枚。

【黄金】黄金盘中一度跌超1%，跌落纪录高位，在连续八日创盘中历史新高后回落。

【原油】纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨98美元，涨幅约1.15%，收于每桶86.21美元；布伦特原油期货结算价上涨1.06美元，或1.2%，至每桶90.48美元。

【金属】伦敦金属多数收涨，伦镍涨近1.5%，伦锌涨超1.5%，伦铝涨0.49%；伦铜跌0.11%。

【宏观消息】

核心CPI再超预期，美联储或推迟降息。一项衡量美国基础通胀的指标连续第三个月超过预期，表明持续的价格压力可能会将美联储的降息推迟到今年晚些时候。核心CPI较2月份上涨0.4%，同比上涨3.8%，与上月持平。周三的报告进一步证明，尽管美联储将利率维持在20年来的高位，但遏制通胀的进展可能正在停滞。由于强劲的劳动力市场仍在推动家庭需求，官员们一直坚称，他们希望看到更多证据表明物价压力正在持续降温，然后才会降低借贷成本。

美联储会议纪要：几乎所有与会者都认为今年降息是合适的。美联储会议纪要显示，几乎所有与会者都认为今年降息是合适的;美联储倾向于将月度资产减持规模降低大约一半;美联储倾向于调整国债减持限额而不是MBS来放慢缩表。与会者指出，通胀放缓的过程仍在沿着普遍预期有些不平坦的道路继续进行;与会者普遍认为实现就业和通胀目标面临的风险正在趋于更好的平衡;与会者普遍指出高通胀持续存在的不确定性;与会者普遍指出，近期数据并未“增强”通胀持续降至2%的信心;一些与会者担心金融状况可能不如希望的那么严格，这可能会给通胀带来上行压力;一些与会者指出地缘政治风险可能导致更严重的供应瓶颈。

美国上半财年预算赤字超1万亿美元 利息成本大增36%。在截至3月份的6个月里，美国预算赤字扩大，偿债成本上升仍然是造成赤字的一个关键因素。2024财年上半年的预算赤字达到1.07万亿美元，经调整后，这一缺口比去年同期扩大了4%。而3月份的赤字为2360亿美元，小于去年同期。美国未偿债务的利息负担仍是赤字不断扩大的最大原因。本财年上半年的利息成本为5220亿美元，较2023年增长36%。美联储激进的加息令债务成本上升，增加了美国预算的负担。截至3月底，未偿美国有息政府债务的加权平均利率为3.22%，为2010年4月以来的最高水平，较上年同期上升了约65个基点。

美联储研究显示信用卡拖欠率创历史新高。费城联储的一份报告显示，去年第四季度，美国信用卡拖欠率创下历史最高纪录。截至去年12月底，近3.5%的信用卡余额至少逾期30天。这是自2012年以来的最高水平，比上一季度上升了约30个基点。逾期60天和90天的比例也有所上升。名义信用卡余额创下新高，信用卡使用率也上升，因消费者进一步扩大信贷额度。经通胀调整后的信用卡余额仍低于2019年第四季度的水平。这些数字表明，在生活成本上升的背景下，美国家庭的财务状况面临更大压力。

美国抵押贷款利率再次突破7% 令购房需求减弱。上周美国抵押贷款利率一个月来首次突破7%，购房抵押贷款申请则创下2月中旬以来最大降幅。根据抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据，在截至4月5日的一周，30年期固定利率抵押贷款的合约利率上升10个基点至7.01%。高利率打压了购房抵押贷款申请指数，使其下滑4.7%，降至一个月来最低水平。

美国司法部审查AI公司是否存在连锁董事。美国司法部一名高级官员周三表示，司法部正在审查人工智能公司的高管或董事是否重叠，这种安排可能违反美国反垄断法。司法部负责反垄断的副助理部长Andrew Forman表示，司法部正在“关注人工智能竞争对手共享董事会成员的情况”。他说，在行业仍在发展的时候，迅速采取行动执法，可能会带来竞争优势，“这是我们特别关注的事情。”美国反垄断法禁止所谓的连锁董事，即个人或实体在两家直接相互竞争的公司的董事会中担任董事。拜登政府加强了对这些连锁董事的执法力度，迫使华纳兄弟探索公司和Nextdoor Holdings Inc.等公司的董事退出董事会。

【个股消息】

Meta(META.US)官宣下一代AI训练与推理芯片项目。Meta Platforms当地时间4月10日宣布其训练与推理加速器项目(MTIA)的最新版本。MTIA是Meta专门为AI工作负载设计的定制芯片系列。Meta表示，与第一代MTIA相比，最新版本显著改进了性能，并有助于强化内容排名和推荐广告模型。Meta称，公司的目标是降低对英伟达等公司的依赖。

英伟达(NVDA.US)发布LATTE3D模型 1秒生成高质量3D效果。英伟达AI研究副总裁Sanja Fidler所属位于多伦多的AI实验室团队在GTC2024春季场的座谈活动中，发布了LATTE3D模型并于现场进行实机展示，该技术能够高效率通过文本提示词生成3D模型，在搭配英伟达RTX A6000 GPU的情况下能够几乎即时(不到1秒时间)生成3D模型，3D形状可以随意放大、旋转，360度无死角。“一年前，AI模型需要1小时才能生成这种质量的3D视觉效果，而目前的技术水平大约是10到12秒。”Sanja Fidler说。

辉瑞(PFE.US)RSV疫苗三期试验成功。辉瑞宣布其研发的RSV疫苗Abrysvo在针对18-59岁高危人群的三期临床试验中取得积极成果。该疫苗在此人群中的主要研究目标已达成，且免疫响应与60岁以上人群相比并无劣势。基于此次试验的成功，辉瑞计划向相关机构提交针对这一年龄段高危人群的上市申请。

【大行评级】

摩根士丹利：将英伟达(NVDA.US)目标价从795美元上调至1000美元；将波音(BA.US)目标价从235美元下调至180美元的华尔街最低水平