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国泰君安研报指出,智家(6690.HK)2023年业绩符合预期,分红比例进一步提升,看好龙头海外市占率持续提升以及高端化推动盈利效率改善。维 持“增持”评级。2023年公司五项主营业务中空调营收同比+14%领先其他板块。外销方面,欧洲增长领先,营收同比+24%,美国GEA表现平稳。欧洲市场的显著提升来自公司致力于提升产品和供应链的竞争力。现金分红比例提升,未来承诺比例更高:公司本次拟派发现金分红金额74.71亿元,占23年归母净利润45.02%,相较2022年提升9%。
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