2024年国防军工板块崛起，船舶业绩飙升，低空经济迎商业元年！

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国防军工板块展望：国防军工景气预期回升，2024年行业投资景气度有望得到提升。2023年，受多重因素影响，军工板块调整，但随着重要人事调整落地和订单逐步恢复，预计2024年业绩稳中向好。

船舶板块：船舶板块趋势向好，2024年业绩预计释放。新船订单周期预计在2026-2027年达到高峰，供求紧张可能驱动船价上行。中国船舶(600150)等企业可能受益于大额订单，业绩有望增长。

低空经济：2024年政策与技术共振，低空经济商业运营可能迎来元年。关注整机、复合材料、动力系统等关键领域的发展。

航空装备：受益于型号放量和主机厂均衡生产，2024年航空装备板块营收、净利润预期保持较快增长。

陆军装备：关注远火等精确打击装备，相关企业可能收到订货通知，远火装备成为复苏细分领域之一。

信息化发展：在应用驱动和国家战略支持下，信息化领域整体业绩预计上行。卫星产业链成为关注重点。

风险提示：需关注股权激励和资产证券化进度可能低于预期以及重要产品交付不及预期的风险。

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