安泰集团(600408)4月3日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入100.06亿元,同比下降21.19%;归母净利润亏损6.78亿元,上年同期亏损2.97亿元;扣非净利润亏损6.87亿元,上年同期亏损2.95亿元;经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元,同比增长1481.65%;报告期内,安泰集团基本每股收益为-0.6731元,加权平均净资产收益率为-31.09%。
以4月2日收盘价计算,安泰集团目前市盈率(TTM)约为-3.1倍,市净率(LF)约为1.14倍,市销率(TTM)约为0.21倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,安泰集团近三年营业总收入复合增长率为4.42%,近三年净利润复合年增长率为-226.74%。
年报显示,公司主要从事焦炭和型钢产品的生产与销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,型钢收入48.20亿元,同比下降13.07%,占营业收入的48.17%;焦炭收入40.35亿元,同比下降30.27%,占营业收入的40.32%;焦化副产品收入5.44亿元,同比下降16.71%,占营业收入的5.43%。
截至2023年末,公司员工总数为2268人,人均创收441.20万元,人均创利-29.88万元,人均薪酬8.33万元,较上年同期分别下降16.01%、143.11%、8.33%。
2023年,公司毛利率为-2.88%,同比下降3.55个百分点;净利率为-6.78%,较上年同期下降4.44个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-4.39%,同比上升0.84个百分点,环比下降1.39个百分点;净利率为-10.86%,较上年同期下降1.67个百分点,较上一季度下降4.43个百分点。
分产品看,型钢、焦炭、焦化副产品2023年毛利率分别为-1.76%、-6.31%、3.89%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额45.65亿元,占总销售金额比例为45.63%,公司前五名供应商合计采购金额64.58亿元,占年度采购总额比例为67.20%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-31.09%,较上年同期下降19.95个百分点;公司2023年投入资本回报率为-14.59%,较上年同期下降10.56个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为3.21亿元,同比增长1481.65%;筹资活动现金流净额-2.16亿元,同比增加1.09亿元;投资活动现金流净额-3569.09万元,上年同期为-2.03亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3.31亿元,上年同期为-1.74亿元。
2023年,公司营业收入现金比为109.73%,净现比为-47.30%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.97次,上年同期为2.42次(2022年行业平均值为0.62次,公司位居同行业3/39);公司应收账款周转率、存货周转率分别为612.82次、29.66次。
2023年,公司期间费用为3.06亿元,较上年同期减少4651.30万元;但期间费用率为3.06%,较上年同期上升0.28个百分点。其中,销售费用同比下降9.34%,管理费用同比下降0.37%,研发费用同比下降52.89%,财务费用同比增长12.12%。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少69.59%,占公司总资产比重下降1.14个百分点;使用权资产较上年末增加3.02%,占公司总资产比重上升1.13个百分点;货币资金较上年末增加33.62%,占公司总资产比重上升1.01个百分点;存货较上年末减少17.49%,占公司总资产比重下降0.98个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加66.37%,占公司总资产比重上升6.96个百分点,主要系报告期内增加了应付精煤货款与合同能源管理项目款项;合同负债较上年末增加167.52%,占公司总资产比重上升3.75个百分点,主要系报告期内增加了型钢产品预收货款;长期借款较上年末增加160.93%,占公司总资产比重上升2.79个百分点,主要系期初一年内到期的长期负债续贷完成;一年内到期的非流动负债较上年末减少21.87%,占公司总资产比重下降2.09个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.14亿元,占净资产的17.06%,较上年末减少6651.87万元。其中,存货跌价准备为2419.2万元,计提比例为7.16%。
2023年全年,公司研发投入金额为5541.91万元,同比下降52.89%;研发投入占营业收入比例为0.55%,相比上年同期下降0.38个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为62.81%,相比上年末上升11.32个百分点;有息资产负债率为19.28%,相比上年末上升1.05个百分点。
2023年,公司流动比率为0.33,速动比率为0.19。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、高少华,取代了三季度末的黄泽坚、董小林。在具体持股比例上,黎咏璋、徐开东持股有所上升,闫海滨、吴绍金持股有所下降。
值得注意的是,根据年报数据,安泰集团31.57%股份处于质押状态。其中,第一大股东李安民质押3.18亿股公司股份,占其全部持股的100.00%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.95万户,较三季度末下降了4611户,降幅7.19%;户均持股市值由三季度末的4.02万元上升至4.11万元,增幅为2.24%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)
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