机构密集调研Kimi概念股 券商看好国内AI大模型机遇

更新时间:2024-10-31 20:10 zixunge 3 0

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  证券时报记者 许盈

  近期,国内人工智能(AI)大模型进展迅速,受到资本市场持续关注。上周,人工智能创业公司月之暗面推出的Kimi智能助手宣布支持200万字超长无损上下文,并开启内测,一度引发A股相关概念股狂欢。

  证券时报记者注意到,近期不少券商围绕Kimi及大模型技术发展推出研报,并调研相关概念股。

  AI热度不减

  国内AI领域新闻不断。昨日,媒体报道称,百度将为苹果今年发布的iPhone 16等产品提供AI功能。受此消息影响,港股百度集团-S盘中一度大涨逾6%,至收盘上涨2.55%。

  A股方面,受AI利好消息刺激,算力板块昨日表现亮眼,奥飞数据、依米康涨逾5%,润建股份、数据港则在盘中一度涨停,不过至收盘有所回调。

  不过,经历热炒之后,Kimi概念股昨日回调。其中,中广天择跌停,华策影视、海天瑞声跌超10%,世纪天鸿、引力传媒等多股跌逾5%。

  整体来看,近期AI大模型领域进展接连不断。3月18日,月之暗面宣布其推出的Kimi智能助手,在长上下文窗口技术上再次取得突破,目前已支持200万字超长无损上下文,并预计今年将开启商业化运营。

  近期,百度智能云宣布发布3款轻量级大模型+2款场景大模型。3月23日,创业公司阶跃星辰发布Step-1V千亿参数多模态大模型,在Open Compass多模态评测榜单中位列第一。此外,公司还发布Step-2万亿参数大语言模型。

  机构调研Kimi概念股

  证券时报记者注意到,从近期机构调研记录来看,不少Kimi概念股被机构“踏破门槛”。

  Kimi概念股华策影视3月20日至22日斩获三连20%涨停,不过周一股价有所回调,下跌12.93%。华策影视于3月22日接受西部证券、中信建投证券等9家机构调研,调研的焦点集中在AI部分。华策影视在调研中表示,公司自2023年6月成立AIGC(生成式人工智能)应用研究院,组建了涵盖艺术指导、产业顾问、技术开发、培训指导等在内的联合工作团队,已经上线“AI编剧助手”“AI剧本评估助手”等文生文垂直模型。华策影视还表示,目前公司语料主要用于训练自用垂直模型,暂未与通用大模型公司开展商业性质的合作。

  万达电影于3月22日接受国泰君安、海通证券等40余家机构调研。万达电影在调研中发表观点称,传媒行业终究要靠好内容好作品去催化,目前行业成本的降低需要技术的革新帮助,部分制作耗资规模较大、无法实现转化的IP(知识产权),现在可以轻松转化。AI助力上游内容的大幅产出将为终端影城带来助力,观众可以看到更多种类丰富的、内容优质的影片。长期来看,技术的繁荣将带来电影行业的繁荣。目前,很多电影制作成本很高,通过AI技术可以为内容制作带来投入成本及制作周期等多方面的降本增效,提升电影的质量及叙事能力。

  此外,一些上市公司也在投资者互动平台上披露与Kimi相关的最新消息。比如,北信源周一在互动平台上表示,北信源的AI能力平台正在和Kimi进行技术对接和测试。

  券商看好

  国内大模型发展

  中泰证券研报认为,Kimi对标ChatGPT面向大众用户,把握住C端用户追求个性化的第一性原理。Kimi满足爆款C端应用的一切要求:使用门槛低,使用成本低,受众足够广泛且足够好用。同时,Kimi对基础模型层公司是一种“鲶鱼效应”,有望带动行业基础模型水平提升。

  国信证券研报表示,持续看好新科技带动下的板块中长期机遇,关注国内大模型催化下应用端的向上机会。同时,基本面维度看好景气度有望持续改善的影视内容及院线、短剧及景气度较好且超跌的游戏、媒体、IP潮玩、出版板块。

  开源证券计算机团队则认为,Kimi用户规模增长显著超预期,未来伴随各家大模型长文本分析能力持续升级、用户规模的不断攀升、以及从单模态向多模态升级等发展趋势,AI算力需求有望持续高景气,建议继续重视AI应用和算力机会。

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