大和发表评级报告指,中远海控(601919)管理层预料欧洲航线船费近期会稍微下跌,美国航线船费或上升。随着和客户就美国合约费率持续讨论、及红海悬而未决的地缘政治问题,该行相信,集团正处于较佳的谈判位置,主要是物流供应链脆弱。即使市场存在部分货柜短缺问题,管理层认为无任何营运影响,料今年首季毛利率录得按季改善。该行将集团去年每股盈测下调1%,反映初步业绩表现,但将2024年至2025年每股盈测上调11%至17%,并将派息率预测由30%上调至40%,目标价由9.6港元上调至10港元,维持其评级为“买入”。
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